23股获买入评级 最新:久远银海

时间:2019年09月26日 20:45:48 中财网
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【20:45 (002777):医保IT行业开启新纪元 龙头公司短中长期逻辑清晰】

  9月26日给予(002777)买入评级。

  投资建议:预计公司2019/2020/2021 年EPS 0.70/0.99/1.39 元,对应PE 约为 45.01/31.99/22.71 倍,给予“买入”评级。

  风险提示:业务发展不及预期;政策落地缓慢;市场空间测算基于一定的假设条件,存在不及预期的风险;文中多次系统建设费用来自于调研,可能因样本不足与实际有偏差
  该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级、4次买入-A评级、3次推荐评级。


【18:50 (000049):受益5G电池需求再提高 德赛扬帆再起航】

  9月26日给予(000049)买入评级。

  盈利预测及投资建议:公司受益着整体消费电子行业因为5G 的到来致使的新一轮5G 手机换机潮及5G 手机所带来的高功耗,该机构认为将会进一步带动单机内电池Pack 及BMS 的价值量增加。再到公司层面来看,随着在下游客户中的份额逐步提高,同时消费电子市场前五家的市场占有率不断提升,在绝对值以及份额占比两方面都将迎来提升。该机构预计将在2019/2020/2021年将会实现营收189.74/220.10/253.12 亿元收入; 归母净利润分别为4.97/5.84/6.94 亿元, 对应目前PE 分别为21.1/17.1/14.1x,首次覆盖予以“买入”评级。

  风险提示:下游需求不及预期、客户集中度较高。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次增持评级。


【18:20 (000902):成本优势与结构升级驱动增长】

  9月26日给予新 洋 丰(000902)买入评级。

  财务预测与投资建议
  风险提示:产品和原材料价格波动风险;新型复合肥推广不及预期;环保风险。

  该股最近6个月获得机构22次买入评级、9次增持评级、6次跑赢行业评级、6次推荐评级、5次强烈推荐评级、1次谨慎增持评级。


【18:15 (300428)深度报告:"双轮驱动"的小行业龙头】

  9月26日给予(300428)买入评级。

  盈利预测与投资评级:
  风险因素:公司25,000 吨高端晶粒细化剂项目未能按时达产;公司中间合金板块产品下游订单萎缩;公司铝合金轮毂板块产品不达预期;下游汽车行业持续低迷。

  该股最近6个月获得机构2次买入-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。


【17:35 (603179)公司研究:内饰件新贵 以效率为矛 成本控制为盾】

  9月26日给予(603179)买入评级。

  盈利预测:该机构预计19-21 年归属母公司利润为2.53、3.52、4.48 亿,对应PE 为13.4、9.6、7.6 倍。该机构看好公司在内饰件行业研发、成本控制的核心竞争优势,有望逐步切入新主机厂客户供应链,成长为零部件行业巨头,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:配套车型改款切入失败、车型销量低预期;原材料价格波动;汽车整体板块性销量下滑。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级。


【17:25 (600201)公司研究:山重水复 动保龙头投资价值渐显】

  9月26日给予(600201)买入评级。

  投资建议:预计2019-2021 年公司实现营业收入11.6、18.8、27.9 亿元,同比增长-38.9、62.1%、48.6%,归母净利润4.9、7.5、11 亿元,同比-35.7%、54.2%、46.3%,该机构认为公司利润处于高速增长及非瘟疫苗带来的动保市场整体扩容,给与“买入”评级。

  风险提示:下游需求增长不及预期、疫苗研发不及预期。

  该股最近6个月获得机构12次增持评级、11次买入评级、7次推荐评级、5次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级、1次持有评级。


【17:25 (002127):推出股权激励 彰显公司保持高增长信心】

  9月26日给予(002127)买入评级。

  盈利预测与投资评级:该机构继续预期公司主业19 年主业在的GMV 快速增长的带动下实现约40%的业绩增长,主业净利润有望达到10 亿以上。同时叠加时间互联,该机构维持公司19 年净利润有望达到12 亿以上的预测,对应当前估值20X。该机构认为公司组织模式优势显著,主业持续增长的势头仍在,股权激励进一步体现公司发展信心,目前估值依旧相对合理。作为服装及零售板块中难得的高增长标的,该机构认为公司仍将持续获得市场的高度关注,维持“买入”评级。

  风险提示:货币化率不达预期、股东减持风险、第三方平台政策风险
  该股最近6个月获得机构67次买入评级、23次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、2次买入-B评级、1次推荐评级。


【16:48 (603369.SH)公司研究:长期耕耘 国缘迈入发展黄金期】

  9月26日给予今 世 缘(603369)买入评级。

  投资建议:首次覆盖,给予“买入”评级,该机构预计公司2019-2021 年归母净利润分别为14.12/17.15/20.53 亿元,对应EPS 分别为1.13/1.37/1.64 元,2019-2021 年市盈率30.1/24.8/20.7 倍。目标价38 元,对应2020 年28 倍PE。

  风险提示:宏观经济下行风险;省内深耕,省外开拓不及预期风险。

  该股最近6个月获得机构34次买入评级、16次增持评级、6次强烈推荐评级、5次强烈推荐-A评级、5次推荐评级、4次审慎增持评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级。


【13:58 (603885)点评报告:三问三答】

  9月26日给予(603885)买入评级。

  风险提示: 1. 原油价格大幅上行;宏观经济剧烈波动;航空安全事件。

  该股最近6个月获得机构27次买入评级、9次增持评级、8次强推评级、6次推荐评级、5次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、1次Buy评级。


【13:28 (002127)公司点评:发布股权激励草案 彰显公司长期发展信心】

  9月26日给予(002127)买入评级。

  盈利预测:该机构维持原有盈利预测,预计2019 年GMV 规模将达到303 亿元,同比增长47.7%,货币化率保持在稳定区间。维持盈利预测2019-21 净利润为12.68/18.1/24.4 亿,预测对应EPS 为0.52/0.74/0.99 元,对应PE19.78/13.86/10.30倍。维持19 年28 倍估值,对应目标价14.56 元。

  风险提示:服务费率下降,平台规则变化,应收账款风险。

  该股最近6个月获得机构65次买入评级、23次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、2次买入-B评级、1次推荐评级。


【13:23 (603313):拟收购美国连锁零售商 海外OBM业务望加速发展】

  9月26日给予梦 百 合(603313)买入评级。

  投资建议::该机构预计,公司2019-2020 公司营业收入分别为37.87、46.60 亿元,同比增长24.21%、23.04%;归母净利润分别为3.51、4.54 亿元,同比增长88.71%、16.45%,对应PE 分别为16.4x、12.7x,维持“买入”评级。

  风险因素:原材料价格大幅上涨;行业竞争大幅加剧。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次强烈推荐评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次审慎推荐-A评级。


【13:23 (600116):配套融资草案摊薄有限 三峡电入渝提供交易核心价值】

  9月26日给予(600116)买入评级。

  投资建议及估值:暂不考虑公司的资产重组,该机构预计公司2019-2021年EPS 分别为0.17 元、0.20 元和0.22 元,对应PE 分别为41.94 倍、35.93 倍和32.91 倍。资产重组有望打开公司发展天花板,维持公司“买入”评级。

  风险提示: 1. 收购推进不及预期风险;
  该股最近6个月获得机构9次买入评级、9次增持评级。


【11:33 (300113):网吧龙头再起航 云化服务强化平台价值】

  9月26日给予(300113)买入评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预计公司2019-2021 年营业收入分别为21.99亿元、24.82 亿元、27.37 亿元,归母净利润分别为5.44 亿元、6.31 亿元、7.04 亿元,EPS 分别为0.78 元、0.91 元、1.01 元,对应当前股价PE 分别为25、21、19X,公司新业务逐步落地,“顺网云”有望重塑公司平台价值,看好公司发展前景,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:1、网吧用户流失的风险;2、技术和创新的风险;3、核心人才和团队流失的风险。

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、7次推荐评级、6次增持评级、3次中性评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。


【10:48 (002036):受益光学镜头升级 公司迎来长期成长机遇】

  9月26日给予(002036)买入评级。

  风险提示。光学和触显下游景气度持续低迷,下游需求不达预期,公司产能释放不达预期,新技术新产品拓展和升级不达预期。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、1次推荐评级。


【09:58 (000975):聚焦优质资源 持续推动并购】

  9月26日给予(000975)买入-A评级。

  投资建议:维持公司买入-A 投资评级,6 个月目标价19 元。暂时不考虑收购鼎盛鑫对净利润和股本的影响,预计公司2019-2021 年归母净利润分别为10.6、13.2、15.8 亿元,维持 6 个月目标价19 元/股,相当于2019 年约 35x PE。

  风险提示:1)黄金矿入选品位及产量释放不及预期;)玉龙矿业铅锌产品产量不及预期;3)收购进程不及预期。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、15次增持评级、13次推荐评级、3次买入-A评级、3次审慎增持评级、2次Outperform评级、2次强烈推荐-A评级。


【09:40 (603429)公司点评:高标准考核激励出台 烟标放量+薄片卡位优势两双驱动】

  9月26日给予(603429)买入评级。

  此次激励计划业绩考核目标超预期,该机构强烈看好公司烟标和加热不燃烧业务双轮驱动。烟标进入快速放量期,加热不燃烧薄片技术优势卡位和中烟紧密合作,传统烟用装纸降本提效稳步增长。该机构维持公司19/20/21年盈利预测归母净利润为2.33/4.97/7.66 亿元,同比增长102%/113%/54%,当前股价对应PE 分别40.46X/18.97X/12.30,维持“买入”评级。

  风险提示:烟标业务拓展不及预期,新型烟草政策不及预期等
  该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、2次增持-A评级。


【09:40 (603129):关税排除缓解增长隐忧 休娱摩托迎春风】

  9月26日给予(603129)买入评级。

  盈利预测及投资建议
  风险提示:中美贸易战不确定风险;市场开拓不及预
  该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次审慎推荐-A评级、1次强烈推荐-A评级。


【08:27 (300338):江勇/赵君上任董事长/总经理 公司治理改善现重要突破】

  9月26日给予(300338)买入评级。

  投资建议:公司重要变化在于业务纯化,该机构认为随着治理结构的改善,经营有望持续向好。受到剥离产生一次性亏损、成长业务拓展期间费用上升高于预期双重因素影响,19 年预计为公司利润低点,该机构下调了19 年盈利预测,下调幅度为73%,之后年度维持原预测,预计19/20 年归母净利润为0.42/2.05 亿元, 20 年PE 估值为22x,目标价14 元,维持“买入”评级。

  风险提示:商誉减值风险;竞争加剧;剥离对净利润造成一定影响等风险。

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次增持评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级。


【08:07 (002127):发布股权激励计划 有望充分调动核心骨干积极性】

  9月26日给予(002127)买入评级。

  投资建议:预计未来2-3 年,GMV 复合增长率超过35%,预计2019-2021年,公司归母净利润分别为12.2/16.3/20.0 亿,对应PE 分别为21/15/13x,维持买入评级。

  风险提示:电商增速放缓;平台政策风险;解禁风险;品类拓展风险等。

  该股最近6个月获得机构65次买入评级、23次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、2次买入-B评级、1次推荐评级。


【07:27 (300338):恒企江勇任上市公司董事长 公司治理实现里程碑式跨越】

  9月26日给予(300338)买入评级。

  投资建议:淡化2019 年的短期经营业绩。2019H1 实现收入8.11 亿元(+35.64%),归母净利润3,762 万元(-42.44%),2019 年前三季度业绩指引为4,700~5,400 万元(-53.88%~-47.01%)。2019 年业绩下滑主要因为主业剥离费用的影响和职业教育业务扩张:(1)该机构测算主业剥离的相关费用包括应收账款催账费用、制造业亏损、产业园折旧、公共费用合计至少约5000 万元;(2)教育业务销售和教研团队的搭建、在线教育布局等等也对2019 年经营业绩负面贡献。

  投资建议:公司治理结构改善带来的估值体系重构。该机构维持19~21 年归母净利润预测为0.80、2.48、3.54 亿元。2019 年是公司治理结构改善和经营业务重新调整的一年,2020 年公司盈利回归至正常水平或将是大概率事件。对标行业第一名(19/20PE 约55x/40x)、行业第二名中国东方教育(19/20PE 约33x/26x)的估值水平,两大龙头公司除了业务保持快速增长之外,公司实际控制人、管理层与上市公司利益深度一致,企业家精神也是重要原因之一。职业教育培训行业政策红利且空间巨大,(恒企教育+中大英才)作为行业第5 名的企业,随着未来公司治理结构逐步改善,教育业务高管与上市公司利益趋于一致,未来成长可期。考虑到目前仅约45 亿元市值(20PE 约18x),估值显著低于行业平均26x 估值,维持“买入”评级。

  风险因素。经营管理风险、新开校区不及预期等。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次增持评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级。



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